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        興業銀行成功發行銀行間市場首單央企CMBN

        來源:閩西新聞網2018-09-21 17:30 字號:

        9月10日,興業銀行成功發行銀行間市場首單央企商業地產抵押貸款支持票據(CMBN)---保利置業集團有限公司2018年度第一期資產支持票據(簡稱“18保利置業ABN001”),發行規模11億元,優先A級票面利率5.3%,優先B級票面利率6.3%。評級機構對優先A、B兩檔的評級均為AAA,債項評級高,受到眾多機構投資者高度認可,認購倍數均超過2倍。

        本項目的成功發行,是保利置業集團有限公司在銀行間市場的首次亮相,為銀行間市場引入又一重量級央企。據介紹,作為湖北省首單CMBN項目,“18保利置業ABN001”底層物業---武漢保利廣場總建筑面積約15萬平方米,由46層主樓、20層副樓、8層裙樓及4層地下室組成,是集甲級寫字樓、精品商業等物業于一體的大型城市綜合體。

        該項目采用多種增信方式保證投資安全。除底層商業地產抵押和租金收入質押之外,還安排保利置業直接為底層信托貸款提供差額補足承諾、為資產支持票據提供回售和回購承諾,項目本金對抵押物評估凈值的抵押率為60.95%。據測算,項目底層目標資產的租金收入等對優先A級資產支持票據(規模6.5億元)每年的本息支出覆蓋倍數在1.5倍及以上,為投資安全提供了充足的保障。

        “該項目的發行,不僅有助于盤活存量優質商業物業,進一步促進優化資源配置,也是運用債務融資工具有效服務實體經濟的具體舉措。”興業銀行投資銀行部有關負責人表示。

        今年以來,興業銀行按照“商行+投行”戰略布局,以客戶為中心,圍繞我國經濟結構調整和產業轉型升級趨勢,大力發展資產證券化、并購重組、權益投資等創新業務,持續提升投行業務競爭力。先后主承了銀行間市場首單CMBN、首單REITs、首單循環購買結構ABN等多項證券化創新產品。2016年至今,該行作為主承銷商已在銀行間市場發行13單資產支持票據產品,發行規模207.02億元,發行單數和發行規模均位居市場第一。其中,CMBN發行規模76億元,占銀行間市場公募CMBN發行總規模的46%。

        [責任編輯:羅小菲]

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